创业环保(600874.CN)

创业环保2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-26 17:47    来源:同花顺

创业环保(600874)(600874)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析

1、报告期内总体经营情况概述

2020年上半年,新冠肺炎突袭,全国上下进入紧急状态,公司以高度的责任感和使命感,果断决策、科学部署、有序组织,将疫情防控和经济工作同步推进同步落实,顶住下行压力,不断创新招法,坚持按照董事会制定的2020年度经营计划和经营策略,以巩固运营与建设实力为基础,强化经营管理,加大市场开发和管理创新力度,在逆势中取得了良好的成绩。

(1)强化应急管理,确保疫情期间项目运行安全。面对疫情带来的挑战,公司在积极落实政府关于疫情防控工作部署的同时,克服困难,保证污水、供水、再生水、新能源供冷供热项目正常运行,践行社会责任。同时,从科技研发方面,公司组织行业专家系统分析病毒传染源、传播致病机理以及病毒在污水系统中的特性和规律,提出具体防控措施和运营建议;从运营应急管理方面,制订《疫情防控期间污水处理工作指南》及相关预案,及时调整处理工艺,确保项目运行安全。积极维护项目协议,2020年7月31日签署《天津中心城区四座污水处理厂特许经营协议补充协议(三)》,确定新的污水处理综合服务费单价,确保项目收益。

(2)巩固基础水务业务,加快拓展战略新业务。报告期内,公司水务业务以现有项目提标改造为主,西安公司北石桥、邓家村污水处理厂提标改造;新业务拓展方面,公司获取分布式光伏发电项目,目前已完成津沽中水厂、大连春柳河污水厂用户能源管理合同签署;郯城工业废物处理处置中心项目于2020年4月取得危险废物经营许可证,并于2020年7月底进入全面生产运营阶段,对临沂地区以及省内各市区生态环境治理将起到很大促进作用;凯英公司凭借除臭二代工艺,中标新疆于田县城污水厂、于田工业园污水厂及广东省汕头市新溪污水处理厂二期工程全过程除臭项目;8月初,公司与山东万里置业有限公司合作,获取黄河三角洲农业高新技术产业示范区“综合材料生态处置中心项目”,进一步提高公司在危废业务领域的市场竞争能力。

(3)深化市场化改革,巩固管理创新成果。报告期内,继职业经理人管理体系建设完成后,公司开始集团层面中层管理人员市场化的聘任、薪酬与考核工作,创新多元化激励方式,进一步深化公司的市场化改革;同时,在新的“大部制”组织架构框架下,进一步优化授权体系和工作流程,完善内控体系建设,巩固管理创新成果。

(4)2020年7月13日,公司董事会同意以5.56元/股的价格向3名特定对象发行A股,拟募集资金不超过人民币18亿元,用于偿还有息负债及补充流动资金。发行方案尚待公司股东大会、国资管理部门及中国证监会的批准方可生效。

2、报告期内总体经营成果分析

2020年上半年,本集团实现营业收入152,139.0万元,比上年度增长24.22%;营业成本104,071.2万元,比上年度增长27.80%;实现归属于母公司净利润25,694.8万元,比上年度增加17.59%。上述业绩变化的主要原因是污水处理业务量的增加,以及天津地区四座污水处理厂污水处理服务费价格上调。

(1)主营业务情况分析

报告期内,本集团主营业务类型与上年度相比没有重大变化,仍以污水处理及污水厂建设、再生水业务、自来水供水、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化业务、危废业务为主。实现主营业务收入141,702.6万元,占集团公司营业收入的93.14%。

①污水处理业务实现收入109,327.5万元,较上年同期增长25.48%,主要原因是污水处理量增加,同时天津地区四座污水处理厂污水处理综合服务费单价上调。报告期内共处理污水70,485万立方米,较上年同期增加8.2%,一方面存量项目处理水量增加,另一方面新开发污水项目投入运营。

②再生水业务实现收入13,673.3万元,较上年同期减少0.25%,主要由于管道接驳业务收入比上年同期有所减少,但由于用户用水量增加,再生水销售收入比上年同期增加;报告期内再生水售水量3,183.57万立方米,比上年同期增加11.1%。

③自来水供水业务实现收入4,692.4万元,较上年同期减少5.59%,主要因为受疫情影响,用户用水量减少,售水量2,568.7万立方米,比上年同期减少3.9%。

④新能源供冷供热业务实现收入4,605.7万元,较上年同期增长13.95%,主要原因是黑牛城道项目新增供冷供热服务面积。

⑤科研成果转化业务实现收入1,357.1万元,较上年同期减少26.62%,主要原因是除臭业务结算工程量减少。

⑥道路收费业务实现收入3,130.2万元,与上年同期相比持平。

⑦危废业务自2019年下半年开始产生收入,本报告期内共实现收入3,302.9万元。

报告期内,公司主营业务在努力拓展市场的同时,仍继续加强项目运营工作,包括成本控制及协议维护等,尽量降低运营成本,及时调整污水处理服务费单价,保证项目收益。

3、其他业务情况

本集团其他业务主要包括以技术服务模式进行的污水处理委托运营业务,以及技术、工程咨询类业务,报告期内实现收入10,436.4万元,比上年同期增长36.83%,主要由于报告期内新增技术服务项目。二、可能面对的风险

1、可能面对的风险

(1)新型冠状病毒肺炎带来的风险

新型冠状病毒肺炎疫情可能在短期内对经济造成一定的冲击与影响。对于存量业务而言,企业除了要确保安全、质量之外,还需要做好疫情防控的工作,在一定程度上会增加工作难度与成本支出。对于业务拓展而言,同样受到全社会疫情防控的影响,可能会对市场带来一定的不确定性。但伴随全国各地复工复产以及二季度经济的复苏,可以预期疫情带来的相关风险将有所缓解。

(2)政府信用的风险

由于污水处理项目准经营性特点,污水处理服务费的资金主要来源于政府通过自来水销售收取的污水处理费专用账户,不足部分由地方财政予以补足。现行推广的PPP打包项目,多包含管网等基础设施的投资建设,社会资本的投资较大,投资收益依赖于政府污水处理服务费的支付。因此,资金来源的唯一性,决定了政府信用的重要性与关键性。水务企业能否如期收回投资,取得预期收益,取决于政府信用的高低。一旦出现政府信用风险,将导致项目公司现金流出现问题,有可能派生财务风险和融资风险等资金风险。

(3)政策变更的风险

当前,我国正处于全面深化改革的特殊时期,未来一段时间内,经济、金融、物价、财税、政府职能等方面的政策会有改革性的变化。而物价、税收等政策的变化会直接影响水价的调整。

作为社会投资人,在长达30年的特许经营期内,政策变更风险需重点关注。

(4)运营管理风险

伴随着国家“十三五”期间节能减排要求的陆续出台,环境治理领域的标准将更加严格,并且逐步催生污水处理厂为了适应新标准的升级改造需求。即将到来的“十四五”期间,环保标准还有可能进一步提升。在此背景下,一方面导致污水处理厂面临改造与运营的风险,另一方面企业也面临原特许经营协议调整的风险。

2.风险管控措施

(1)继续坚持“疫情防控”与“经济工作”两手抓,充分应对疫情带来的风险

面对新型冠状病毒肺炎疫情,企业必须在做好疫情防控,切实保障员工身体健康,践行社会责任的情况下,完成各项工作,千方百计确保企业经营工作按计划有序开展。

(2)充分利用法律法规,维护企业合法利益

强化依法治企观念,充分利用企业总法律顾问制度,维护企业合法权益。呼吁特许经营与PPP项目中进一步明确合同主体平等关系,严格绩效考核机制和利益分配机制,将政府履约付费义务和投资人取得合理收益权纳入法律保护,从而降低投资人的政府信用风险和财务风险。

(3)加强全面风险管理

确定全面风险管理工作的目标,组建全面风险管理工作的组织机构,对不同业务环节隐含的风险加以辨识、分析、评价和应对,完善风险管理制度,建立健全公司全面风险管理体系,提升公司全面风险管理的时效性,实现对风险的动态管理和有效管控,为公司战略目标的实现提供合理保障。

(4)不断提高运营管理水平

作为环保领域的上市公司,公司按照相关政策变化,通过标准化的管理,及时管控生产运营风险,具体风险管控措施包括着力人员培训,强化环保法制意识,提高技术管控水平;加强设施设备的维保,做好资产保值,实现稳定运行;完善质量监测,推动全过程控制,确保最终产品的达标排放;制定水环境救援预案,安全生产预案,力争实现不可抗力条件下,企业的谨慎运行和最佳的环保效能。三、报告期内核心竞争力分析

报告期内,本集团核心竞争能力没有发生重大变化,仍主要体现在以下四个方面:(1)安全、稳定、达标、高效的运营能力;(2)实用、领先、灵活、持续的研发能力;(3)专业、尽责、合作、创新的员工团队;(4)诚信、担当、规范、稳健的企业信誉。上述四项核心竞争力相辅相成,企业诚信、员工用心,技术创新最终使客户放心,形成良好的创业环保品牌影响力。