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创业环保2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-26 20:46    来源媒体:同花顺

创业环保(600874)(600874)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司经理层在董事会的领导下,依照2019年度经营策略及经营计划,继续扎实推进基础管理、科技研发、市场开发、体制机制改革等工作:

1、进一步深化运营管理,巩固运营优势。

随着各地污水处理排放标准的提升,集团公司多个污水项目进行提标改造,针对项目运行面临越来越复杂的局面,集团公司建立大运营管理中心,一方面系统化、标准化规范运营管理,一

方面精细化创新、优化技术方案,力争提供优质的运营服务,同时控制运营成本,保证项目收益。

2019年,公司克服重重困难,完成天津中心城区津沽、北仓污水处理厂提标改造工程,以非货币性资产交换的形式取得咸阳路污水处理厂迁建提标项目,实现出水水质全面达到地标A标准,同时就提标后的污水处理服务费标准与协议甲方天津市水务局共同进行评估协商,在确保原项目收益率不变的基础上,双方同意天津地区津沽、北仓、咸阳路、东郊污水厂提标后执行2.32元/立方米的污水处理服务费单价。新的污水处理服务费单价目前正在履行政府相关部门的批准程序。

公司下属山东公司沂水危废处置项目建设完成,并已正式投产运行;外埠各建设项目也按照计划正常推进。

2、加大市场开发力度,扩大主营业务规模

报告期内,公司先后取得了界首市污水处理PPP项目(第二批)、汉寿县沅泉大水厂特许经营项目、河北省石家庄市藁城区区域水环境综合提升工程PPP项目、酒泉市肃州区第一第二污水处理厂项目、颍东污水处理厂二期扩建项目、会泽县城镇污水处理设施建设政府和社会资本合作PPP项目、霍邱城北第二污水处理厂一期PPP项目,新增污水处理规模36.7万吨/日,再生水规模6.5万吨/日,自来水规模3万吨/日。

3、建立市场化激励机制,深化管理创新

为了建立市场化用人机制,充分实现经理层业绩驱动作用,促进公司战略目标的顺利实现,公司积极推进市场化改革,建立市场化的激励机制,建立职业经理人团队,并建立与之相适应的

市场化薪酬与考核体系。同时为适应集团日益复杂的管理工作,集团公司整合各管理职能,成立

公司治理、企业管理等职能管理中心,与已有的三大条线业务中心相结合,进一步优化了矩阵式

管理体系,为提高集团整体管理效率和管控能力打好基础。

4、强化基础,加大投入,科技引领作用进一步显现

2019年,公司研发基地和研发中心初步建设完成,实验室资质认证工作同步启动。以市场需求为导向的各项科研工作按计划推进,科技联络、科技信息共享、科技工作交流与培训等职能日趋显现。科技研发在市场开发方面,尤其是参与市场竞争方面的引领作用初步显现。以凯英公司CYYF+全过程除臭业务为核心的科技成果转化取得良好经济效益。截至报告期末,公司共拥有污水处理及除臭方面有效专利91项,软件著作权3项。

5、报告期内,公司股东会同意发行总额不高于20亿元的绿色中期票据及短期融资券,后续将根据需要适时启动发行工作,为公司业务发展提供资金支持,并同时优化公司财务结构。二、报告期内主要经营情况

1、报告期内总体经营成果分析

2019年,本集团实现营业收入285,145.3万元,比上年度增长16.50%;营业成本193,980.4万元,比上年度增长24.46%;实现归属于母公司净利润50,710.7万元,比上年度增加1.19%。主要原因是各项业务的收入大幅增加,相应的毛利润较上年增加,同时污水项目适用的所得税税率下调,因此净利润较上年同期略有增加。

(1)主营业务情况分析

报告期内,本集团主营业务类型与上年度相比没有重大变化,仍以污水处理业务、再生水业务、自来水供水业务、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化业务为主,实现主营

业务收入266,236.1万元,比上年度增加17.80%。

①污水处理业务实现收入202,502.6万元,较上年同期增长24.51%,主要原因一方面是污水处理量增加,另一方面天津中心城区污水处理厂污水处理服务费单价上调。报告期内共处理污水136,741.9万立方米,较上年同期增加12.4%,一方面存量项目处理水量增加,另一方面上半年新增污水项目投入运营。

②再生水业务实现收入28,381.3万元,较上年同期减少18.88%,主要原因是:1、中水管道接驳业务按照工程进度确认的结算量较上年下降,收入大幅减少;同时,张贵庄再生水厂、巴彦淖尔公司售水量同比增加较大,收入增加,但收入增加小于管网接驳收入的减少。报告期内共售水6,098.1万立方米,比上年同期增加17.6%。

③自来水供水业务实现收入10,537.4万元,较上年同期增长12.99%,主要原因是售水量增加。报告期内自来水售水量4,869.6万立方米,较上年同期增加6.4%;一方面由于曲靖供水项目的居民用水量增大,另一方面,巴彦淖尔项目2018年3月运营,同比售水量增加,同时新增汉寿供水项目。

④新能源供冷供热业务实现收入10,137.7万元,较上年同期增长11.38%,主要原因是黑牛城道新能源项目2018年11月投入运营,同比供热供冷收入增加。

⑤科技成果转化业务实现收入4,438.6万元,较上年同期增长25.8%,主要原因是加大市场开发力度,除臭设备销售收入同比增加。

⑥道路收费业务实现收入6,230.2万元,与上年同期相比持平。

⑦沂水危废处置项目2019年开始正式运营,危废处置业务报告期内实现收入1,410万元。

报告期内,公司主营业务在努力拓展市场的同时,仍继续加强项目运营工作,包括成本控制及协议维护等,尽量降低运营成本,及时调整污水处理服务费单价,保证项目收益。

(2)其他业务情况分析

本集团其他业务主要包括以技术服务模式进行的污水处理委托运营业务,以及技术、工程咨询类业务,报告期内实现其他业务收入18,909.2万元,与上年度基本持平。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

在宏观经济方面,中共中央确定了要坚持“巩固、增强、提升、畅通”的方针,以“创新驱动”和“改革开放”为两条主线,全面提高经济整体竞争力,加快现代化经济体系建设。这就要求企业发展必须适应宏观环境的变化,以稳为先,稳中求进,一方面注重风险控制,另一方面也注重发展的质量与效益。此外,党的十九届四中全会提出加强资本市场基础制度建设,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系,有效防范化解金融风险。未来企业的直接融资将更为便利,有利于企业降低资产负债率。特别是在经济下行且资产价格低估的阶段,也为并购投资与产业整合提供了难得的机遇。

此外,在行业发展方面,以下三个变化值得关注:

1.PPP模式进一步规范,有利于控制项目风险

财政部于2019年3月印发财金[2019]10号《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》,明确提出“规范运营、严格监管、公开透明、诚信履约”的原则,重点强调了PPP项目的财政支出、付费机制、适用范围、市场运作等方面,对PPP项目进行了进一步规范,一方面利于严控地方隐性债务风险,另一方面有利于改变“重工程、轻运营”的现象。

此外,2018年发改委发布的《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》指出要按照补偿污水处理与污泥处理设施运营成本(不含污水收集和输送逛网建设运营成本)并合理盈利的原则,制定污水处理费标准,有利于推进污泥处置市场化的进程。

2.污水处理排放标准持续提高,提标改造将是未来行业的重要增长点

中国现行的污水排放国家标准是2002年发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,自该标准发布以来城镇污水处理厂先后经历了四次提标改造,由部分提高到一级B或一级A,到全面提高到一级B,再到全面提升至一级A。2015年环保部发布了修订《国家环境保护标准城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002的征求意见稿,其中的“特别排放限值”中的某些控制项目已经达到地表四类水标准,并且北京、天津、江苏、浙江等地区出台的标准已经高于国家标准。2018年中国的城市处理率已经达到96%,县城污水处理率也已经达到92%,因此进一步提标改造将是未来行业的重要增长点。此外,伴随着排放标准的提高,对总氮与总磷的排放要求也进一步趋严,2018年生态环境部特别发布了《关于加强固定污染源氮磷污染防治的统治》,这也会扩大外部碳源与相关药剂的市场需求。

3.碧水保卫战方案陆续出台,污水处理商业模式亟待创新

2018年6月,中共中央国务院发布了《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,针对重点领域,明确要求打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。在碧水保卫战中,提出了水源地保护、黑臭水体治理、长江保护修复、渤海综合治理、农业农村污染治理等五大攻坚战,目前上述主要攻坚战方案陆续出台,面对着水体治理、区域治理、流域治理以及生态修复等环保需求,污水处理的商业模式也亟待创新。

此外,在2019年住房城乡建设部、生态环境部和发改委联合发布了《城镇污水处理提质增效三年行动方案》,其中特别关注了长期存在的“重厂轻网”问题。一方面,污水处理设施虽然已经建成,但是由于收集管网不到位,“晒太阳工程”与低负荷率的情况时有发生。另一方面,由于管网年久失修、破损渗漏以及错误接驳,影响河道水质。相对于污水处理厂有明确的收费来源,管网的建设和维护基本依赖政府付费,给地方政府带来较大的压力,因此也是未来模式创新的重点与难点。

本公司经过多年的努力,拥有水务项目总规模约608.41万立方米/日,涉及供水、污水处理及再生利用,在水务项目市场开发、建设、运营管理等方面积累了丰富的经验和能力,已经成为国内知名的水务公司。近几年,公司在污泥处置、工业废水处理、危废处置、土壤修复、新能源供应、海绵城市等领域也有建树,逐步具备综合环境服务能力。在未来的环保产业重点发展领域,公司有能力有信心参与竞争,为股东创造收益,为建设美丽中国贡献力量。

(二)公司发展战略

公司将继续基于“综合环境服务商”定位与既有发展战略目标,持续推进企业发展各方面的工作。2020年是全面实现“十三五”战略的冲刺之年,公司将持续发力,力争跨越台阶,决胜“十三五”。在业务发展方面,不仅持续巩固以污水处理为核心的主营业务,而且积极拓展固体废弃物处理、新能源、环保科技等潜力业务领域,探索环境修复、环境监测等新兴业务领域,此外关注药剂生产、高端环保设备制造等业务产业链关键环节,进一步打造综合环境服务能力。2020年,面对新型冠状病毒肺炎疫情,公司将一手抓疫情防控,一手抓生产经营,力争做到“两手抓,两手都要硬”。同时,密切关注外部风险变化,做好风险防控预案,并通过体制创新、技术创新、模式创新,推动企业深度转型与高质量发展。

(三)经营计划

1.报告期内,公司发展战略及经营计划的进展情况

2019年公司以“十三五”战略规划为纲领,凝心聚力,以发展战略新业务、深化组织机构改革、完善研发体系、紧抓精细化管理为工作主线,全面布局、精心计划、扎实推进,各方面工作取得关键性进展。在全体员工的努力下,年初董事会制定的经营策略和经营计划基本完成,收入和利润等目标圆满完成。

2.2020年是创业环保市场化改革元年,公司将结合十三五战略规划和年度经营计划,在巩固运营优势的基础上,持续加强科技研发工作,助力公司做优做强做大;构建市场开发新模式,加快公司发展;确保深化改革工作落地见效,激发公司发展活力;完善公司内控体系,不断提升公司治理能力。2020年经营策略如下:

(1)继续强化科技引领,提升核心竞争能力

加大以市场需求为导向的科技研发和投入,提升企业在项目运营、建设、开发等领域的技术优势,在科技成果转化、战略新业务拓展方面实现科技引领的新突破,为企业持续高质量发展注入新动能,助力企业做优做强做大。

(2)继续强化项目运营管理和建设管理,提高运营质量,确保项目建设进度

加大质量安全和成本管理,利用大数据等信息技术,提高项目运营管理水平,合理控制成本,确保运营达标安全经济。持续发力,确保项目建设质量和进度。

(3)促进市场化改革落地见效,激发公司发展活力

2020年,在完成公司职业经理人选聘工作的基础上,落地实施经营层薪酬与业绩考核,激发经营层职业精神和职业能力;推进直属污水厂、各子公司的深化改革,激发员工积极性主动性,促进员工与企业共同成长;继续完善集团公司管理架构改革,提升管理效能。

(4)构建市场开发新模式,加快公司发展

2020年,在近几年良好市场开发的基础上,全面构建市场开发新模式:即优选传统水务项目,提高项目收益率要求;延展产业链条,尝试以并购等模式拓展新业务,加快公司发展。

(5)进一步完善内控体系建设,不断提升公司治理能力

随着新的组织架构的运行,在新的管理思路的指引下,公司内部控制体系建设也将进一步完善,切实提升企业治理能力,夯实公司健康发展的根基。

(6)加强党的领导,为公司发展提供坚强保障

聚焦党建工作与中心工作深度融合,坚定市场化改革道路,充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用,为创业环保集团转型升级提供坚强的政治保障、人才保障、组织保障,为经营工作保驾护航。

3.收入、费用成本计划:

2020年,本集团主营业务预计仍以污水处理业务为主,预计全年处理污水不低于13亿立方米。随着公司各水务项目适用出水标准的提高、各类资源能源费用、人力成本不断增加,项目运营成本有所增加,在所遵循的国家现行方针政策、经营环境不发生重大变化的情况下,预计污水处理服务费收入及成本变动幅度不高于20%。

4.技术研发投入计划:

2020年,本集团计划投入不低于约1,400万元的技术研发、技改技革费用,继续围绕着污水处理、污泥处理等领域的新工艺与应用型技术进行研发。

5.2020年预计资本性支出46亿元,主要用于水务项目升级改造及新能源项目、危废项目建设。

2020年,本集团经营、投资可能涉及的资金需求,将从集团现有的信贷、债券、股权融资、战略合作等渠道解决。

(四)可能面对的风险

1、可能面对的风险

(1)新型冠状病毒肺炎带来的风险

新型冠状病毒肺炎疫情可能在短期内对经济造成一定的冲击与影响。对于存量业务而言,企业除了要确保安全、质量之外,还需要做好疫情防控的工作,在一定程度上会增加工作难度与成本支出。对于业务拓展而言,同样受到全社会疫情防控的影响,可能会对市场带来一定的不确定性。

(2)政府信用的风险

由于污水处理项目准经营性特点,污水处理服务费的资金主要来源于政府通过自来水销售收取的污水处理费专用账户,不足部分由地方财政予以补足。现行推广的PPP打包项目,多包含管网等基础设施的投资建设,社会资本的投资较大,投资收益依赖于政府污水处理服务费的支付。因此,资金来源的唯一性,决定了政府信用的重要性与关键性。水务企业能否如期收回投资,取得预期收益,取决于政府信用的高低。一旦出现政府信用风险,将导致项目公司现金流出现问题,有可能派生财务风险和融资风险等资金风险。

(3)政策变更的风险

当前,我国正处于全面深化改革的特殊时期,未来一段时间内,经济、金融、物价、财税、政府职能等方面的政策会有改革性的变化。而物价、税收等政策的变化会直接影响水价的调整。

作为社会投资人,在长达30年的特许经营期内,政策变更风险需重点关注。

(4)运营管理风险

伴随着国家“十三五”期间节能减排要求的陆续出台,环境治理领域的标准将更加严格,并且逐步催生污水处理厂为了适应新标准的升级改造需求。在此背景下,一方面导致污水处理厂面临改造与运营的风险,另一方面企业也面临原特许经营协议调整的风险。

2.风险管控措施

(1)做到“疫情防控”与“经济工作”两手抓,充分应对短期风险

面对新型冠状病毒肺炎疫情,企业必须在做好疫情防控,切实保障员工身体健康,充分发挥社会责任的情况下,完成各项工作,千方百计确保企业经营工作按计划有序开展。

(2)充分利用法律法规,维护企业合法利益

强化依法治企观念,充分利用企业总法律顾问制度,维护企业合法权益。呼吁特许经营与PPP项目中进一步明确合同主体平等关系,严格绩效考核机制和利益分配机制,将政府履约付费义务和投资人取得合理收益权纳入法律保护,从而降低投资人的政府信用风险和财务风险。

(3)加强全面风险管理

确定全面风险管理工作的目标,组建全面风险管理工作的组织机构,对不同业务环节隐含的风险加以辨识、分析、评价和应对,完善风险管理制度,建立健全公司全面风险管理体系,提升公司全面风险管理的时效性,实现对风险的动态管理和有效管控,为公司战略目标的实现提供合理保障。

(4)不断提高运营管理水平

作为环保领域的上市公司,公司按照相关政策变化,通过标准化的管理,及时管控生产运营风险,具体风险管控措施包括着力人员培训,强化环保法制意识,提高技术管控水平;加强设施设备的维保,做好资产保值,实现稳定运行;完善质量监测,推动全过程控制,确保最终产品的达标排放;制定水环境救援预案,安全生产预案,力争实现不可抗力条件下,企业的谨慎运行和最佳的环保效能。四、报告期内核心竞争力分析

本集团核心竞争能力主要体现在以下四个方面:

(1)安全、稳定、达标、高效的运营能力

自1984年建设运营国内第一座大型城市污水处理厂—天津纪庄子污水厂以来,公司已运营水务项目遍布全国15个省市自治区,熟练掌握市政污水处理全部主要工艺及其组合,历经水质标准从二级到类四类水体提升的全过程,拥有市政及工业废水“环境综合治理设施运营”一级资质及“城镇集中式污水处理设施运营服务”一级资质。在全国水行业运行评比中,多个项目多次荣获“十佳运营单位”、“全国十佳污水处理厂”、“节能减排先进单位”等称号。公司深耕污水处理领域近40年,积累了丰富的运营管理经验,培养了大量的污水处理专业人才,主导了市政污水、再生水、污泥等多项行业标准和技术规程的编制;探索形成了污水厂运营管理机制和厂长培养机制,不断向全国各地的所属项目输出运营负责人,并在当地培养运营队伍,形成良性梯队建设体系。

(2)实用、领先、灵活、持续的研发能力

公司早在2004年就建立了研发中心,设立了博士后工作站,是国家城市给排水工程技术研究中心试验基地,与多个科研机构及院校建立了产学研合作机制。除了企业技术研发,历年来不断承接国家和地方的重大水专项课题,孵化了一家科技成果转化平台公司-凯英科技,目前已成长为

公司旗下的国家级高新技术企业。截至报告期末,公司共拥有有效专利91项,软件著作权3项,主编、参编的污水、再生水等国家、天津市各项行业标准、规范、规程共15项。

基于新的发展阶段和战略规划,为进一步突出科技引领的作用,公司重建研发基地、重构研发中心,推动公司各项业务领域与科技创新深度融合,落实研发中心“一基地三平台”功能,即科技创新基地与科技研发、成果转化、技术交流平台,促进高新尖技术信息交流、产学研结合、技术成果取得及转化、科技企业孵化,围绕“城市综合环境服务”定位,在传统市政污水处理提质增效、固废处理、新工艺新产品开发、垃圾资源化利用、河道修复及土壤修复、新能源利用、智慧水务、海绵城市等方面做好应用技术研究和技术支撑。

(3)专业、尽责、合作、创新的员工团队

报告期内,本集团共有员工2005名,其中拥有正高级职称17人,高级职称227人,中级职称317人,专业领域覆盖环境工程、给排水、电气工程、机械设备、经济、管理等多个专业。

公司实行业务条线化管理,培养了技术研发、市场开发、工程建设、运营管理专业化团队,并以天津母公司水厂为依托向全国新开发项目培养输送运营管理人才。下属水务业务实行区域化

管理,统筹区域内的运营建设及辐射开发周边的市场,危废、新能源、科技成果转化等战略新业

务实行专业化管理,以培育专业管理和运营团队,做强做优。

本集团注重创新,鼓励创新,多年来一直开展管理创新和技改技革活动,激发全员创新的积极性,也涌现出了创新型人才,充实到了公司各个关键岗位。多年来获得近80项管理创新成果,97项技术革新成果,其中58项获得天津市科技成果认定,全部实现成果转化。为公司创造了巨大的经济效益。

(4)诚信、担当、规范、稳健的企业信誉

公司自上市二十年来,以专业化的运营能力、国有企业的社会责任、上市公司的规范运作为天津市以及全国各地提供了安全、稳定、达标、高效的水务运营服务。无论是日常的运营保障,还是配合政府部门完成应急建设任务,处理突发公共事件及协助政府管理部门解决市政民生问题,公司均担当尽责,兼顾经济效益与社会效益,数次获得国家相关部委及各地政府的肯定和表扬。

公司以集团化管理模式,在上海和香港两地交易所的监管背景下,建立了覆盖全集团的内控管理体系,并建立执行更新与优化机制,保证公司经营规范、稳健,确保在发展业务的同时控制

风险,保证经营合规与财务安全。

公司秉承着稳中求进的发展策略,持续优化市场开发体系统筹市场开发布局,多年来一直保持水业务与相关环保业务的增长,2005年以来已连续十四年荣获“中国水业十大影响力企业”,树立了良好的企业形象和品牌声誉。

上述四项核心竞争力相辅相成,企业诚信、员工用心,技术创新最终使客户放心,形成良好的创业环保品牌影响力。

申请时请注明股票名称